Camelot ha caído bajo el dominio de la maléfica Morgana Le Fey, y los caballeros de la Mesa Redonda supervivientes han buscado refugio en Avalón. Pero alguien les está dando caza uno por uno, y el mago Merlín pide ayuda al despiadado Varian, hijo de un druida y una perversa mujer al servicio Morgana.
A Merewyn su belleza le traía dolores de cabeza, y, tras un desventurado trato con una bruja, quedó transformada en una horrible arpía. La madre de Varian le promete devolverle su belleza a cambio de que seduzca a su hijo para que revele los nombres de los caballeros.
Varian y Merewyn pronto descubrirán que el único modo de salir vivos de esa encrucijada es confiando el uno en el otro. Les espera una fantástica aventura que los llevará a tierras extrañas y peligrosas, en las que los acecharán dragones, demonios y, también, sus propias emociones.